【金融发展】“AI+资产管理”，陆家嘴这样升级打造全球资管中心核心功能区

作为全球资产管理中心核心功能区，陆家嘴正开启“AI+资产管理”新风向。7月2日，陆家嘴金融城举办“上海全球资产管理中心建设资管科技大会暨2025资管科技创业者与投资者大会”。

大会上，开启了“2025资管科技创新季”，启动《大模型在资产管理领域应用标准指南》（以下简称《指南》）行业标准立项，并向社会征集《资产管理、财富管理大模型与金融语料应用典型案例》。“通过一系列举措，旨在推动新技术特别是人工智能、大模型技术在资产管理行业的应用。”上海自贸区陆家嘴管理局有关负责人表示。

以“AI+资产管理”为主线

此次大会以“AI+资产管理”为主线，紧密围绕股权投资、产业并购、证券投资等资产管理核心业务场景，邀请近百家科技企业和资产管理机构，开展新技术展示和交流。

当天，《大模型在资产管理领域应用标准指南》行业标准立项启动。《大模型在资产管理领域应用标准指南》是在市委金融办的领导下，由上海资产管理协会、智能投研技术联盟等业界机构共同研制。

智能投研技术联盟相关负责人介绍，近年来，国家和地方政府陆续出台了一系列支持金融科技发展的政策，如《新一代人工智能发展规划》《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》等。该行业标准的研制工作正是对这些政策的积极响应，契合国家政策导向，有助于加快资产管理行业数字化转型步伐，推动“数字金融”“科技金融”等在资管领域深化落地。

上海冰鉴信息科技有限公司副总裁周扬介绍，冰鉴科技（集团）是一家以通用人工智能技术提供企业级服务的高科技公司，成立于2015年，总部位于上海陆家嘴，目前客户体量在AI风控赛道位居行业前列。目前冰鉴自主研发的“本立道生”大模型已通过国家网信办深度合成算法备案及生成式人工智能服务备案。

“各类资管机构在AI及数字化转型方面需求各异，标准研制工作可促进行业内各机构之间的交流与合作，加速场景应用突破，根据不同类型的机构需求提供量身定制的服务。同时，通过分享大模型应用建设经验和最佳实践，共同探索新的业务模式和应用场景，推动资产管理行业的创新发展。”周扬说。

启动“2025资管科技创新季”

当天，2025资管科技创新季启动，重点围绕AI大模型技术在资产管理领域的合规应用，开展技术展示和交流活动，推动新技术与资管业务场景的对接和应用落地。

上海自贸区陆家嘴管理局金融科技产业发展服务办公室副主任王燕燕介绍，创新季将围绕“人工智能在股权投资领域的应用”“人工智能在证券投资领域的应用”“金融数据、算力和模型治理”等多个细分主题，邀请数十家资管科技企业做项目展示和新技术发布，并定向邀请金融机构、创投机构、监管机构代表，开展技术交流与合作。

据悉，资管科技创新季系列活动已举办了3届，成为陆家嘴资产管理机构与科技创新企业开展交流和碰撞的行业标杆性活动。累计展示和发布120余个资管科技领域最新技术和应用案例，技术领域涉及智能投研、智能投顾、数据技术、交易技术、风控合规、智能营销、通信算力等；累计实现80余家资管科技企业与150余家资管机构的业务交流对接，促进数十项新技术、新功能在资产管理业务场景中的落地应用。“通过创新季活动，陆家嘴搭建了资管科技创业融资服务平台，帮助60余家资管科技创业企业累计对接40余家股权投资机构、银行、券商等，让‘科技金融’服务‘金融科技’。”王燕燕说。

作为全球资产管理中心核心功能区，目前陆家嘴金融城集聚了8000多家各类金融机构，包括全国80%的外资资管机构、40%的外资法人银行，近1/3的公募基金管理公司和近1/4的保险资管机构，成为了全球资管机构在国内的重要集聚地和展业地，一系列标志性金融业扩大开放成果也在陆家嘴率先落地。

陆家嘴管理局相关负责人表示，陆家嘴金融城布局发展资管科技这盘“大棋”，一方面可以增强国际竞争力与影响力，以资管科技为突破口，推动人工智能技术在全球资管领域应用示范，助力陆家嘴成为全球资管科技创新的策源地。另一方面，也将加速生态体系与要素集聚：通过资管科技大会等平台，吸引全球顶尖资管机构、科技企业、人才与资本向陆家嘴集聚。