来源|零壹智库
去年9月，零壹智库基于2024年中报数据，发布了一期上市银行新生成不良贷款率排行榜，在业内引起广泛关注。
与反映截至某个时间点值的不良贷款率不同，新生成不良贷款率反映的是一段时间内不良贷款池变动的区间值。由于绝大多数银行未披露这一指标，且已披露银行采用的口径也不一致，零壹智库采用如下统一对比口径：
新生成不良贷款率=新生成不良贷款下限/当期贷款余额；
新生成不良贷款下限=不良余额增量+核销。
数据显示，2024年A股上市银行整体新生成不良贷款率同比略有抬升，环比则呈现明显分化态势，具体表现为国有大行及农商行整体好转，而城农商行面临一定压力。
表1：2024年上市银行新生成不良贷款率及其变化（按类型）
具体到单家银行，成都银行新生成不良贷款率最低，仅为0.23%，六大行均在0.5%以下，青岛银行也低于0.5%（0.46%），而平安银行和青农商行超过2%。
从相对变化来看，无论是同比还是环比，均有55%-60%的银行新生成不良贷款率在抬升，意味着半数以上的银行指标在“变坏”。
其中，浙商银行新生成不良贷款率同比抬升0.88个百分点，增幅最大，其次是常熟银行（0.52个百分点）；贵阳银行同比降低0.4个百分点，降幅最大，郑州银行和兰州银行也分别降低0.38和0.36个百分点。青农商行环比有显著改善，而郑州银行和平安银行正好相反。
成都银行的不良贷款率也是相对最低的，是榜单中的“双低” 选手，且其2024年关注类贷款迁徙率32.76%，同比下降14.83个百分点。
从资产结构来看，成都银行公司贷款占比较高，2024年底达到81.3%。其中，以政务金融为主的“租赁和商务服务业”占比高达38.0%，而不良率低至0.11%；第二大类“水利、环境和公共设施管理业”占比11.8%，不良率更是低至0.05%。
青岛银行新生成不良贷款率稳中向好，近三年不良贷款率持续下滑，同时拨备逐年增加。其贷款也是以对公为主，2024年增加到77.0%的占比，对公不良则下降至0.87%，同比有显著改善（下滑0.22个百分点）。
平安银行近年来主动压降风险相对较高的个贷规模，同时加大处置不良资产，资产质量逐步企稳。不过，拨备覆盖逐年下降，2024年末为250.71%，同比减少近27个百分点。2024年，平安银行贷款减值损失计提未能覆盖核销，缺口超过280亿元，需关注后续风险抵御能力。
平安银行在财报中以另一种口径[不良贷款生成额（还原报告期内核销及不良转让处置本金损失）/（年初贷款余额+年初银承、信用证及保函等统表外授信余额）]披露了不良贷款生成率：1.80%，同比下降0.09 个百分点。
青农商行对公贷款也占到70%以上，其中建筑业和房地产业又占到对公的57.6%，二者不良贷款率抬升显著，分别增长3.61和5.81个百分点，是主要风险源。
浙商银行新生成不良率仅次于平安银行和青农商行，环比略降，但同比大增。其不良贷款率保持平稳，但关注类贷款迁徙率同比抬升14.46个百分点至42.78%，意味着更多潜在风险可能转化为实际不良。
常熟银行新生成不良率同比增长较大，拨备减少30多个百分点，2024年关注类贷款迁徙率抬升2.68个百分点，但绝对不良率只有0.77%。
郑州银行整体不良率连续两年小幅下滑，拨备连续三年小幅增长，2024年关注类贷款迁徙率抬升4.27个百分点，不过“住宿和餐饮业”不良率高达43.8%，而上一年也有26.2%。
表2：2024年上市银行新生成不良贷款率及其变化（按银行）
数据来源：企业预警通，零壹智库
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