专题：消化前期涨幅、等待催化因素 市场或将震荡上行
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、5月15日，国务院召开做强国内大循环工作推进会，中共中央政治局常委、国务院总理李强在会上强调，把发展的战略立足点放在做强国内大循环上，以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性，推动我国经济行稳致远，努力实现高质量发展。李强指出，内需为主导、内部可循环是大国经济的独有优势。要围绕加快构建新发展格局，把做强国内大循环摆到更加突出的位置。
2、中办、国办印发《关于持续推进城市更新行动的意见》。意见提出，推进城镇老旧小区整治改造；稳妥推进危险住房改造，加快拆除改造D级危险住房；加强城市基础设施建设改造，推进新型城市基础设施建设；中央财政要支持实施城市更新行动，鼓励各类金融机构在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下积极参与城市更新。
3、中方决定扩大免签国家范围。自2025年6月1日起至2026年5月31日，对巴西、阿根廷、智利、秘鲁、乌拉圭持普通护照人员试行免签政策，上述五国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免办签证入境。
4、商务部昨日下午召开例行新闻发布会，新闻发言人何咏前表示，中方将适时发布中美经贸磋商相关消息。关于美方针对进口汽车、钢铝的232关税，以及对进口药品发起232调查，何咏前表示，中方敦促美方，尽快停止232关税措施，通过平等对话，妥善解决各方关切。
5、中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局拟进一步丰富“互换通”产品类型。其中包括，延长合约期限，延长利率互换合约期限至30年；扩充产品谱系，推出以贷款市场报价利率（LPR）为参考利率的利率互换合约。
行业新闻
1、美国商务部下属工业安全局近期公告显示，在世界任何地方使用华为昇腾芯片均违反美国出口管制。商务部新闻发言人何咏前表示，美方滥用出口管制措施，对中国芯片产品以莫须有罪名加严限制，严重损害中国企业正当权益。中方敦促美方立即纠正错误做法，并将采取坚决措施维护中国企业正当权益。
2、工业和信息化部部长李乐成5月15日主持召开第十四次制造业企业座谈会，聚焦加快推动工业母机产业高质量发展，听取工业母机企业情况介绍和意见建议。李乐成表示，要高度重视产业生态建设，避免“内卷式”竞争、同质化发展。要发挥领军企业带动作用，建立更紧密的产学研用合作关系，强化产需对接，促进大中小企业融通发展。
3、最高人民法院、证监会联合发布《关于严格公正执法司法 服务保障资本市场高质量发展的指导意见》。意见提出，常态化开展证券纠纷代表人诉讼，便利投资者依法维护自身合法权益。意见提到，对于“小作文”损害他人权益且构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4、证监会发布《上市公司募集资金监管规则》。其中提出，对募集资金使用提出总体要求，强调应坚持专款专用，用于主营业务。明确超募资金最终用途应为在建项目及新项目、回购注销，不得用于永久补充流动资金和偿还银行借款。
5、在阿里巴巴财报分析师电话会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，2026财年，我们将继续聚焦电商、AI+云的核心业务增长，面向中长期，塑造以科技为核心动力的第二增长曲线。
6、中国人民银行、科技部、金融监管总局、中国证监会5月15日联合召开科技金融工作交流推进会。中国人民银行行长潘功胜、科技部部长阴和俊、金融监管总局副局长肖远企、中国证监会副主席李明出席会议并讲话。会议强调，全方位支持科技创新，大力投早、投小、投长期、投硬科技。
7、IEA月报显示，2025年全球供应预计将大幅超过需求增长，油库存将增加约72万桶/日。将2025年全球供应增长预期上调至160万桶/日，比上月报告的预期增加了38万桶/日，原因是沙特产量前景更为乐观。
公司新闻
1、中国化学公告，孙公司赛鼎宁波涉及康得新证券虚假陈述责任纠纷诉讼。
2、阿里巴巴发布财报显示，第四财季（截至3月底止季度）营收2，364.5亿元人民币，同比增7%；调整后净利润298.5亿元人民币，同比增长22%。
3、ST汇金公告，申请撤销其他风险警示。
4、恒瑞医药公告，已完成回购计划，累计耗资约6亿元。
5、大叶股份公告，截至目前墨西哥生产基地尚在试运行阶段。
6、城地香江公告，全资子公司签订16.32亿元中国移动机房楼项目EPC总承包合同。
7、京源环保公告，全资子公司签订3.65亿元算力集群建设项目承包合同。
8、新华锦公告，公司、公司关联方可能存在被中国证监会行政处罚或被证券交易所实施纪律处分的风险。
9、中航西飞在投资者关系活动上表示，公司C919飞机零部件交付量大幅增加。
10、卓翼科技公告，控股股东、实控人夏传武持有的12.48%公司股份将被司法拍卖。
环球市场
1、美股周四收盘涨跌不一，道指涨0.65%，标普500指数涨0.41%，纳指跌0.18%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数收跌2.37%。阿里巴巴、文远知行跌逾7%，京东、百度、蔚来跌逾3%。Q1营收超预期，网易大涨超14%，股价逼近历史新高。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.72%，英国富时100指数涨0.57%，法国CAC40指数涨0.21%。
2、大宗商品方面，WTI6月原油期货收跌2.42%报61.62美元/桶，布伦特7月原油期货跌2.36%报64.53美元/桶。
3、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.74%报3243.90美元/盎司，COMEX白银期货涨1.07%报32.79美元/盎司。
投资机会参考
1、阶跃星辰开源3D大模型Step1X-3D
据媒体报道，阶跃星辰正式发布并开源3D大模型——Step1X-3D，模型总参数量达4.8B（几何模块1.3B，纹理模块3.5B），可生成高保真、可控的3D内容。
国产大模型在应用端的能力持续提升，算力需求持续强化，据CIO预计，中国AI算力支出将从2024年的180亿美元增长至2029年的900亿美元。甬兴证券认为，底层计算能力不断提升推动大模型能力持续提升，算力产业链将持续受益。
2、算力上天！“三体计算星座”成功发射
近日，长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞，随后成功将太空计算卫星星座送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这标志着我国首个整轨互联的太空计算星座正式进入组网阶段。一箭十二颗计算卫星是浙江省新型研发机构之江实验室主导构建的“三体计算星座”的首次发射，也是国星宇航“星算”计划的首次发射。据中国工程院院士、之江实验室主任王坚介绍，“三体计算星座”是由之江实验室协同全球合作伙伴共同打造的千星规模的太空计算基础设施，建成后总算力可达1000POPS（每秒百亿亿次运算）。
三体星座能够实现整轨卫星互联，并搭载了80亿参数的天基模型，可对L0-L4级卫星数据进行在轨处理。据我国航天飞行力学、火箭弹道设计专家余梦伦计算，要实现空间太阳能发电与地面太阳能发电的成本持平，运用火箭的运输费用至少要降至每公斤1千元人民币，所以算力上星进一步推动国内商业航天产业发展。
3、微信成立电商产品部，探索微信内交易新模式
据媒体报道，腾讯近日发布全员信，涉及WXG事业群调整。主要内容包括：成立电商产品部，负责微信内交易模式的探索，加速发展交易基建及交易生态，运营微信交易新模式；开放平台基础部更名为开放平台部，负责微信公众号和小程序产品的策划、研发和运营工作。
AI电商通过智能选品、AI导购、个性化推荐等功能重塑传统电商生态。国金证券表示，当前电商零售行业发展步入成熟期，规模角度来看较难实现快速增长，因此核心关注AI等新技术能否带来变现效率及成本端的优化提升，建议关注头部零售及互联网公司。
4、第三次生物技术革命，这个产业落地需求不断变强
据媒体报道，运用合成生物技术把微生物改造成“超级工厂”，从而实现新物质、新材料的高效合成和绿色制造，已经成为前沿地区推动新质生产力发展的重要抓手。面对这片产业新蓝海，青岛已经实现了源头创新到产业应用的贯通，走在了发展前列。
合成生物被视为继“DNA双螺旋结构的发现”和“人类基因组计划”之后的第三次生物技术革命，是全球生物技术领域的最前沿。华安证券指出，随着生物制造产业落地的需求不断变强，新的纲领性文件有望出现，进一步指导行业发展、完成合成生物学产业的健康价值循环。另一方面，通过机器学习模型和算法，AI可以在短时间内分析大量数据并对生物系统进行建模、仿真，从而快速评估设计方案和实验条件、预测与优化研发结果，减少实验的盲目性和重复性，随着国内AI技术不断发展，其将为合成生物学的研究提供有力支持。
停复牌
【停牌】
000151 中成股份
【复牌】
无
公告速递
【热点】
三连板宁波远洋：公司基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
两连板中远海发：不存在应披露而未披露的重大信息。
两连板锦江航运：不存在应披露而未披露的重大信息。
三连板宁波海运：股价短期涨幅较大，存在一定交易风险。
两连板新华锦：关税政策将对公司发制品、纺织服装出口业务产生较大影响，目前一切生产经营情况正常。
【业绩】
海南机场：4月旅客吞吐量同比增长9.39%。
南方航空：4月旅客周转量同比上升12.14%。
中国神华：4月煤炭销售量同比下降4%。
【回购】
荣信文化：拟2000万元至2200万元回购公司股份。
恒瑞医药：累计耗资6.01亿元回购1290.51万股。
【增减持】
湖北宜化：控股股东拟2亿元至4亿元增持公司股份。
绿盟科技：网安基金拟减持公司不超3%股份。
凌云光：实控人承诺12个月内不减持公司股份。
德林海：股东陈虹拟减持不超3%公司股份。
维业股份：两股东拟合计减持不超2%公司股份。
泸天化：泸州发展集团累计增持1.02%公司股份。
【合同中标】
海南海药：与马来西亚爱康集团签订战略合作框架协议。
飞龙股份：全资子公司收到热管理模块定点通知函。
京源环保：子公司签订3.65亿元算力集群建设项目承包合同。
【股权变动】
岱勒新材：实控人及股东终止协议转让公司部分股份。
*ST东易：控股股东所持7.63%公司股份将被司法拍卖。
佳发教育：实控人等终止协议转让公司股份。
【并购重组】
哈药股份：三精制药拟2344.6万元收购三精千鹤42.82%股权。
【其他】
ST汇金：公司股票申请撤销其他风险警示。
万科A：已完成“20万科04”公司债券赎回工作。
鼎阳科技：发布SDG8000A系列高端任意波形发生器产品。
佰仁医疗：“经导管瓣中瓣系统”获批注册。
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