来源 | 新经济观察团
作者 | 芳芳
过去的2024年，民营银行在宏观经济承压与行业分化加剧的双重夹击中艰难前行。国家金融监管管理总局数据显示，2024年，民营银行整体实现净利润188亿元，相较2023年同比下滑7.84%。其中，头部机构微众、网商银行以74%的利润占比主导市场，而尾部银行普遍陷入营收净利双降、净息差断崖式收缩的困境。
作为山东首家民营银行，威海蓝海银行在这场行业大考中表现不容乐观。新经济观察团统计了蓝海银行近七年的业绩发现，经历了2018-2023年六年的连续增长后，2024年，该行首次出现营收净利润双双大幅下滑，其中净利润几近腰斩。不仅如此，蓝海银行业务依赖互联网贷款，但2024年两次因跨区域经营违规和贷后管理缺失遭监管处罚。
此外，蓝海银行还面临着股东层面的困境，间接削弱了银行的战略协同能力和资本补充渠道。而在董事长、行长更迭后，银行仍维持122.8万元的高管人均薪酬。多重压力下，这家曾以互联网消费贷快速扩张的金融机构，正站在转型分水岭。
01
七年业绩大考：资产规模增长三倍，业绩由盛转弱
蓝海银行成立于2017年6月29日，作为山东省首家民营银行，该行由威高集团、赤山集团等7家山东民营企业联合发起，注册资本20亿元，定位为互联网银行。自成立初期，蓝海银行一方面借助企业在地方的经济优势拓展线下渠道，同时积极通过跨界联合金融科技公司和互联网平台企业的方式完善数据及场景布局。
2018年，彼时蓝海银行行长王有强在接受《中国经营报》记者采访时曾强调，“民营银行要借力大互金平台”，“将来肯定要借助科技金融力量，打破物理网点和时间空间局限，扩大能力。”
正是源于这种青睐第三方互联网合作的战略思路，蓝海银行在民营银行同业中实现了业务起飞。进入2018年后，蓝海银行开启高速增长模式。其中，资产规模从188.31亿元跃升至2024年555.43亿元，翻了近3倍。2019年-2022年，其资产规模增速分别达到61.21%、25.14%、20.35%、11.50%，2023年开始进入个位数增长区间，但仍保持增长。
营收方面，从2018年的4.24亿元增至2023年的23.97亿元，增长5.6倍。历年营收增速方面，2019年-2020年均超过50%，2021-2022年超过20%，2023年还有17.62%的营收增速。
净利润则从2018年2.39亿元攀升至2023年7.96亿元，增长三倍多。净利润增速方面，蓝海银行近七年表现波动，其中2019年就下滑近40%，2020年暴涨超130%，2021年达到82.49%，2022年又微降，2023年又增长超30%。同期净息差也长期维持在4%以上。
不过，在2024年，蓝海银行还是迎来了业绩转折点。在经历了6年的快速增长期后，蓝海银行突然在2024年按下中止键，营收、净利润出现大幅下滑。2024年营收14.52亿元，同比下降39.42%；净利润4.15亿元，同比下滑47.83%，几近腰斩。
此外，2024年蓝海银行因利率下行和资金成本上升，净息差也出现大幅收缩，从2023年的4.34%降至2.35%，显著低于同期民营银行平均水平（4.11%）。
至于总资产，蓝海银行在2024年延续了2023年的增长疲态，总额为555.43亿元，同比仅增5.26%，虽然高于2023年的增速3.51%，但无法与2022年前的增速相抗衡。
02
多次因互联网贷款违规被罚，不良率连续六年攀升
业绩层面的大幅下滑，或许与蓝海银行的过度依赖助贷业务有关。
东方金诚在2021年5月出具的蓝海银行2021年主体评级报告显示：蓝海银行存贷款业务通过获客引流及互联网流量平台合作推动快速增长，与此同时，该行区域竞争力较弱，存量贷款客户信用风险暴露，不良贷款率有所上升，资本充足率水平下降明显。
与此同时，该评级报告指出，伴随异地存款监管趋严、线上存贷款利率整改、助贷机构资质审核等互联网存贷款监管政策收紧，该行业务规模扩张增速未来将放缓，监管压力上升。评级报告提到，该行所合作的外部渠道多为头部互联网金融平台。
以蓝海银行赖以生存的互联网个人消费贷为例，2017年其个人消费贷占比已经达到49.01%，2019年飙升至83.35%，2020年一度飙升至87.78%，个人消费贷占比长期维持在70%以上。2022年线上消费贷累计放款超2000亿元。
但对蓝海银行来说，与助贷平台合作虽然短期可以“躺赚”，但长远来看不利于自身发展。商业银行互联网贷款新规发布后，蓝海银行将不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。同时，在“资产荒”背景下，助贷模式收益也会下降，净息差收缩1.99个百分点，或为利润下滑主因。
新经济观察团在黑猫投诉 【下载黑猫投诉客户端】发现，蓝海银行被投诉超600次，多涉及第三方个人消费贷业务的不良催收、违规收费、利率高等问题，合作方包括国美易卡、58好借、小象优品、小花钱包、汉辰京粒贷、金瀛花、乐享借等等。
同时，近年来，蓝海银行屡次因互联网贷款合规问题受到监管处罚。仅2024上半年，该行就收到两张罚单，被罚没金额达到140万元。
其中，2024年1月，威海蓝海银行因贷前调查不尽职、对合作机构催收管理不到位，严重违反审慎经营规则被国家金融监督管理总局威海监管分局罚款70万元。
同年4月，威海蓝海银行又因严禁跨地域经营监管要求落实不到位、贷后管理不尽职，严重违反审慎经营规则被国家金融监督管理总局威海监管分局罚款70万元。
巧合的是，两次处罚均指向“严重违反审慎经营规则”，且罚单金额相同，可见监管部门对蓝海银行整改效果并不满意，同时也暴露出该行在贷前、贷中、贷后全流程管理漏洞。
风控层面的种种漏洞，也使得蓝海银行的资产质量恶化，不良贷款率连年攀升，2018-2023年，该行不良贷款率分别达到0．22%、0．48%、0．98%、1．08%、1．24%和1．32%，连续六年持续上涨。2024年虽然有所回落，但仍有1.30%的水平。
03
高管平均薪酬过百万，曾为股东分红超3亿
经营层面的失速，又进一步暴露了蓝海银行股东层面的深层矛盾。
蓝海银行的股东均为威海本地民营企业，前两大股东威高集团与赤山集团合计持股52.5%，构成绝对控制权。但是这两家核心股东的财务状况近年持续恶化：威高集团2024年前三季度净利润同比暴跌64.94%，赤山集团更因多次被列为被执行人，引发市场对其偿债能力的担忧。
尤其值得关注的是，赤山集团自2023年起频繁卷入法律纠纷，其中2024年12月被执行29.68万元，尽管单次涉案金额较小，但作为银行第二大股东，这样的信用瑕疵更是直接削弱了市场对蓝海银行的信任。股东自身的资金饥渴，迫使该行于2024年实施3.18亿元大额分红，占上年净利润的40%。这种操作无异于杀鸡取卵，更凸显股东利益与银行长期发展的尖锐冲突。
与此同时，蓝海银行在2024年发生管理层变动，首次迎来董事长更迭。原董事长陈彦因年满60周岁退休，由时任行长宋学峰接任，原副行长王业方升任行长。两位继任者均系“老蓝海人”：宋学峰，54岁，2019年加入蓝海银行任行长，此前在农业银行威海分行有25年从业经历，主导了该行O2O互联网银行战略的落地；王业方，47岁，2017年蓝海银行开业时即任副行长，拥有海尔集团、平安银行等跨界经验，擅长零售金融与科技融合。
此次换帅被市场解读为“稳中求进”的策略延续，特别是在跨区域经营受限、互联网贷款新规落地的背景下，管理层对既有模式的优化决心显著。但目前来看，此次人事更迭未能扭转颓势，蓝海银行的领导班子仍需在风险管理和业绩发展之间掌握平衡。
不过，虽然业绩起伏不定，但蓝海银行对于高管团队发放薪酬倒是十分大方。根据2023年年报，蓝海银行董事、监事、高级管理人员及关键岗位员工共43人，平均薪酬约122.79万元。同期，全行317名员工的平均薪酬福利为50.68万元，高管薪酬是普通员工的2.4倍。
而高管的超高薪酬实际早就有迹可循。早在2021年，蓝海银行人均薪酬约93.03万元，在19家民营银行中排名第二，仅次于网商银行（114.64万元）。彼时，网商银行的营收为139亿元，是蓝海银行（16.53亿元）的8.41倍。
而在2021年，蓝海银行的经营状况并不乐观，该行营收增速刚刚由上年的88.18%降至36.61%，净利润增速也由132.41降至83.49%，业绩增幅大幅放缓。可见无论是纵向还是横向对比，蓝海银行的高管薪酬增速和绝对值在行业中仍属前列。
近年来，金融行业高管薪酬一直是监管重点。2022年银保监会曾强调需完善薪酬延期支付和追索扣回机制，而蓝海银行作为民营银行，虽未违反现行规定，但其薪酬结构在舆论中仍被贴上“过高”标签，尤其在当前经济环境下，极易引发对金融行业薪酬透明度的讨论。
作为山东省首家民营银行，蓝海银行本应聚焦本地小微企业服务。在民营银行竞争加剧的背景下，其粗放式扩张模式显然难以为继。蓝海银行的案例也为同类民营银行敲响警钟：合规经营是数字化转型的前提条件。
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